新城地产发行20亿公司券 网下发行占14亿

7月27日晚间，江苏新城地产股份有限公司公布2013年公司债券发行结果称，公司获中国证监会核准，向社会公开发行面值不超过20亿元人民币的公司债券。

　　根据公告，新城B股2013年公司债券发行总额为20亿元，发行价格为每张100元，为5年期品种，附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　据悉，本期债券将采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　其中，网上预设的发行规模为发行总额的30%，即6亿元，最终实际发行规模为2.60283亿元，占债券发行总额的13.01%；网下预设的发行规模为发行总额的70%，即14亿元，最终网下实际发行规模为17.39717亿元，占本期债券发行总额的86.99%。

　　另据新城B股7月22日披露，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为8.90%。